Ντάνιελ Χρούσκα Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε διαβάσει τις τελευταίες ημέρες τα νέα σχετικά με τη ραγδαία μείωση των παραγγελιών για εξαρτήματα (κυρίως οθόνες) για την παραγωγή iPhone. Σχετικά με αυτό το γεγονός εμείς εσείς προειδοποίητος το ίδιο και εμείς. Αμέσως προέκυψαν εικασίες ότι η Apple ετοιμαζόταν να εισαγάγει έναν κύκλο παραγωγής έξι μηνών, δηλαδή την παραγωγή ενός διαδόχου με τη μορφή της επόμενης γενιάς του τηλεφώνου Apple (συμπληρώστε μόνοι σας το όνομα). Μερικοί προφήτες έχουν αρχίσει να διαδίδουν φήμες για την αρχή του τέλους για την Apple. Μάλλον, ας δούμε μερικούς αριθμούς και ας δούμε πώς είναι πραγματικά τα πράγματα.
Όλα ξεκίνησαν στον ιαπωνικό διακομιστή Nikkei. Η Wall Street Journal αξιοποίησε αυτές τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με μεράκι: "Οι παραγγελίες της Apple για οθόνες iPhone 5 μειώθηκαν περίπου στο μισό σε σύγκριση με το πρώτο δημοσιονομικό τρίμηνο (Οκτώβριος έως Δεκέμβριος)." Τι λείπει εντελώς από αυτήν την έκθεση και τι περιλαμβάνεται στην Οι πληροφορίες της Nikkei είναι: "Η Apple ζήτησε από την Japan Display, την Sharp και την LG Display να μειώσουν τις αποστολές των οθονών LCD περίπου στο μισό από τα προγραμματισμένα 65 εκατομμύρια για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση." φαίνεται παράλογο; Ας σκεφτούμε λίγο αυτούς τους αριθμούς.
Για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε πιο πρόσφατα, οι εκτιμήσεις για τα iPhone που πωλήθηκαν κυμαίνονται κάπου μεταξύ 43-63 εκατομμυρίων μονάδων. Θα είμαστε πιο έξυπνοι όταν η Apple εκδώσει ένα δελτίο τύπου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από το iPhone 5, πωλούνται και δύο προηγούμενες γενιές, δηλαδή τα iPhone 4 και 4S. Η μέση αξία όλων των μονάδων που πωλήθηκαν είναι ίση με περίπου 49 εκατομμύρια, οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις θα πρόσθεταν ακριβώς 5 εκατομμύρια από αυτό το ποσό στο iPhone 40. Εφόσον το iPod touch πέμπτης γενιάς χρησιμοποιεί την ίδια οθόνη, ας αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό στα 45 εκατομμύρια.
Κάθε χρόνο από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone, η Apple σημειώνει κυκλική πτώση στις πωλήσεις, συνήθως κατά το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο (Q2), που είναι – απροσδόκητα – η τρέχουσα περίοδος. Για παράδειγμα, οι πωλήσεις του iPod touch μειώνονται ραγδαία αυτούς τους μήνες. Η ζήτηση για το iPhone 5 είναι ακόμα ισχυρή, αλλά αν η Apple χρειαζόταν 1 εκατομμύρια οθόνες το 45ο τρίμηνο, λογικά λιγότερες θα είναι αρκετές στο δεύτερο τρίμηνο. Πόσο όμως; Ας το πούμε 2 εκατομμύρια. Αλλά εάν η Apple παρήγγειλε περισσότερες οθόνες το 40ο τρίμηνο για να είναι σίγουρος, δεν θα χρειαστεί να παραχθούν τα πλήρη 1 εκατομμύρια. Θα απαιτήσει κάπου 40-30 εκατομμύρια από τους προμηθευτές του για τον υπόλοιπο χειμώνα. Φυσικά, δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, απλώς εικάζουμε. Ωστόσο, αυτό δεν είναι γνωστό και ούτε ο διακομιστής Nikkei ή οι ανώνυμες πηγές του.
Αλλά τίποτα από αυτά δεν εμπόδισε το WSJ να κάνει εικασίες στην πρώτη σελίδα -- και οκτώ ημέρες πριν από τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα της Apple, τα οποία θα δημοσιευθούν στις 23 Ιανουαρίου. Κατά γενική ομολογία, η χρονιά που πέρασε θα έπρεπε να ήταν η κορύφωση της εταιρείας του Κουπερτίνο, η οποία έχασε τη σφραγίδα της ποιότητας. Σύμφωνα με παρόμοια άρθρα, έτσι ακριβώς θα έπρεπε να είναι η κατάσταση στην Apple. Ωστόσο, οι αριθμοί λένε διαφορετικά καθώς η εταιρεία κατάφερε να πουλήσει 1 εκατομμύρια iPhone κατά το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Ακόμη και οι χαμηλότερες εκτιμήσεις για φέτος ήταν αύξηση 37% σε σχέση με πέρυσι. (Στα 20 εκατομμύρια θα ήταν 50%).
Οι φήμες για μείωση του όγκου προμήθειας εξαρτημάτων έφεραν ενδιαφέροντα στατιστικά σχετικά με τον ανταγωνισμό. Ακούσαμε για πρώτη φορά «καλά νέα» από τη φινλανδική Nokia, η οποία πούλησε 1 εκατομμύρια τηλέφωνα Lumia το 4,4ο τρίμηνο. Είναι αυτονόητο ότι μείωσε μόλις το 2% του μεριδίου αγοράς της και αύξησε τις πωλήσεις της μειώνοντας σημαντικά τις τιμές λιανικής. Ξεκίνησε από 99 $, που είναι περίπου το μισό από αυτό που ξεκινούν τα ανταγωνιστικά τηλέφωνα. Αυτά είναι λοιπόν καλά νέα σύμφωνα με τη Nokia. Η πλατφόρμα Windows Phone έχει ακόμα πολλά να δείξει για να μην επαναληφθούν παρόμοια αποτελέσματα.
Το Cnet ήταν πολύ ενθουσιασμένο με την ανακοίνωση της Samsung για πωλήσεις 100 εκατομμυρίων τηλεφώνων της σειράς Galaxy S. Τα τηλέφωνα είναι τόσο περιζήτητα που «οι πωλήσεις του Flagship Galaxy S3 έφτασαν τα 30 εκατομμύρια μονάδες σε 5 μήνες, 40 εκατομμύρια μονάδες σε 7 μήνες, με μέσες ημερήσιες πωλήσεις 190 τεμάχια. «Όμορφα νούμερα, πρέπει να σκεφτείς. Προσοχή όμως, κάτι ακόμα πιο ωραίο μπορεί να γίνει με αυτά - ας τα βάλουμε στο πλαίσιο του περασμένου τριμήνου. Η Apple θα πουλήσει τόσα iPhone 5 σε αυτό όσα κατάφερε η Samsung να πουλήσει το Galaxy S3 σε 7 μήνες! Οι «ειδικοί» αρχίζουν ήδη να αποδίδουν προβλήματα στην Apple χωρίς να βλέπουν ακόμη συγκεκριμένους αριθμούς.
Φυσικά, η Samsung προσφέρει και το προηγούμενο μοντέλο Galaxy S2 για αγορά. Σύμφωνα με το Cnet, με 40 εκατομμύρια πωλήσεις σε 20 μήνες, είναι ένα ασφαλές στοίχημα. Έχουμε λοιπόν 2 εκατομμύρια το μήνα για αυτό το μοντέλο μαζί με 17 εκατομμύρια Galaxy S3, τα οποία σύμφωνα με τη Samsung πούλησαν το τέταρτο τρίμηνο. Επιπλέον, αν συγκρίνουμε μόνο τις δύο τελευταίες γενιές το πρώτο τρίμηνο, η Apple πούλησε περίπου 4-1 εκατομμύρια iPhone, η Samsung περίπου 35 εκατομμύρια. Είναι αλήθεια ότι αν μετρούσαμε όλα τα τηλέφωνα της Samsung, θα ξεπερνούσε σημαντικά την Apple. Αλλά αν δούμε τα κέρδη, η Apple θα συνεχίσει να κερδίζει ξεκάθαρα τη Samsung και άλλους ανταγωνιστές εκεί. Και αυτοί είναι οι σημαντικοί αριθμοί.
Ναι, οι πωλήσεις του iPhone 5 πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν καθώς το πρώτο κύμα αγορών έχει περάσει και τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Τώρα πρέπει απλώς να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα όταν η Apple θα μας δώσει πραγματικά και ακριβή δεδομένα. Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να περιμένουμε ρεκόρ πωλήσεων και κερδών.
Νομίζω ότι αυτός είναι ένας εντελώς διαφανής και προφανής τρόπος για να ρίξουμε την τιμή της μετοχής της Apple ακριβώς πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ρεκόρ, μετά την οποία η μετοχή θα ανέβει. Όποιος αγοράζει τώρα για 500 $ θα πουλήσει για $ 600 σε ένα μήνα.
Ακριβώς, είναι απλά ένα παιχνίδι για να μειώσει την τιμή για να μπορεί κάποιος να κάνει λάθος (αναρωτιέμαι πόσες μετοχές της Apple κατέχουν οι ιδιοκτήτες της WSJ) για να μην αναρωτιόμαστε με τι θα μας εκπλήξει η Apple :-)
Σωστά, η όλη εικασία δεν αφορά τίποτα άλλο και ουσιαστικά πρόκειται για μείωση της τιμής της μετοχής λίγο πριν την ανακοίνωση ενός ακόμη ρεκόρ κερδών. Και θα φτάσουν τα 600 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου :-)
Ανέπνευσα με ανακούφιση... Σχεδόν δεν κοιμήθηκα από αυτό...
Υπέροχο άρθρο, έπρεπε να διαβάσω κάτι τέτοιο μετά από όλα τα τρελά ανησυχητικά νέα σε όλο το διαδίκτυο.
Τέλεια γραμμένο! Ευχαριστώ για τα νούμερα και τα στατιστικά.. ;)
Υπέροχο άρθρο, επιτέλους κάποιος έγραψε πώς είναι. Χόρτασα αυτούς τους «διόρατους» που προβλέπουν συνεχώς την πτώση της Apple και ενθουσιάζονται με το γεγονός ότι πουλήθηκαν ένα εκατομμύριο Nexuse σε ένα μήνα, παρόλο που η Apple πούλησε τριπλάσια iPad σε τρεις ημέρες...
Είναι ενδιαφέρον ότι κάποιος μπήκε στον κόπο να το κάνει. Η Apple είναι απλώς σε μια θέση όπου δεν ξέρουν τι θα συμβεί χωρίς τον Jobs και δεν τον εμπιστεύονται πραγματικά να το χειριστεί. Επιπλέον, υπάρχει επίσης μια ομάδα αρνητών και η Apple θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν ζηλεύω τον Κουκ. Μέχρι στιγμής τα πάνε μια χαρά. Χρειάζεται κάτι για να σωπάσει. Και αυτό το κομμάτι με ψευδείς πληροφορίες (αν αποδεικνύεται) θα έδινα καλό ταρακούνημα σε μερικές πιο στέρεες εφημερίδες αν ήμουν Κουκ.
Μου φαίνεται ότι δεν προσέξατε μια μικρή λεπτομέρεια, δηλαδή ότι τα συμβόλαια συνάπτονται με βάση κάποιου είδους προσδοκία, και φυσικά ακόμη και η Apple δεν κατάλαβε μέχρι τον Δεκέμβριο ότι τα επόμενα Χριστούγεννα δεν είναι τον Μάρτιο και υπολόγιζαν σε πτώση της ζήτησης. Έτσι, η μείωση των παραγγελιών σημαίνει ότι, αντίθετα με τις υποθέσεις, η αγορά αναπτύσσεται διαφορετικά από ό,τι φανταζόταν η Apple. Αλλά φυσικά κατά τα άλλα οι συντάκτες του WSJ slice είναι εντελώς ερασιτέχνες και γι' αυτό πρέπει να εξηγηθεί σωστά
Φυσικά χωρίς πληροφορίες δεν γίνεται αξιολόγηση, μόνο εικασίες, αλλά όπως δηλώνεις ότι κάποιος δεν ήξερε και έβγαλε συμπέρασμα, το ίδιο κάνεις και εσύ. Θα μπορούσα να υποθέσω παρόμοια. Γιατί η Apple παρήγγειλε τόσα πολλά εξαρτήματα, σύμφωνα με εσάς, «για να είναι σίγουρος»; Είχαν τόσο μεγάλες προσδοκίες και δεν μπορούσαν να το εκτιμήσουν σύμφωνα με εσωτερικές στατιστικές; 50% διαφορά είναι πολύ. Η Apple δεν είχε ιδέα ότι το επόμενο Q δεν θα ήταν τόσο καλό, ίσως είναι καινούργιο στην αγορά και δεν είχε ιδέα ποια είναι η καμπύλη πωλήσεων; Έμαθαν μόνο μετά το τέλος του Q στο οποίο εισήχθη το IP5 + Χριστούγεννα σε αυτό ότι το επόμενο Q θα είναι χειρότερο; Κατά τη γνώμη μου, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο τώρα δεν αφορούν τα αποτελέσματα που μπορούμε να περιμένουμε τώρα, αυτά θα είναι καλά, αλλά για το τι θα συμβεί, δηλαδή χειρότερες πωλήσεις σε χειρότερο Q από προηγούμενες πωλήσεις σε παρόμοιες συνθήκες ή νέα IP, ή οτιδήποτε άλλο "απροσδόκητο".
Αλλά όπως έγραψα, απλώς εικασίες.
Γεγονός είναι ότι πληρώνετε πάντα για το παραδιδόμενο ανταλλακτικό (οθόνη κ.λπ.) αλλά και για την παραγωγική ικανότητα που κατέχει ο προμηθευτής. Αυτό υπολογίζεται στην τιμή του εξαρτήματος -> μικρότερος όγκος = ακριβότερα εξαρτήματα, εάν η κατανάλωση πέσει πολύ χαμηλότερα από την παραγγελθείσα παραγωγική ικανότητα. Είναι απλό, οι γραμμές παραγωγής για έναν ορισμένο αριθμό ανταλλακτικών πρέπει να πληρωθούν. Κανένας με το σωστό μυαλό του δεν σχεδιάζει να έχει δεκάδες τοις εκατό της παραγωγικής του ικανότητας.
Η ASP (Μέση τιμή πώλησης) των smartphone της Nokia ήταν 204 $ το τρίτο τρίμηνο του 3 και 2012 $ το τέταρτο τρίμηνο του 240. Έτσι το τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκε δραματικά. Αυτοί οι αριθμοί δημοσιεύτηκαν από τη Nokia. Μεταξύ των smartphone, η Lumia μέτρησε με τα WP και Symbians (τα οποία έχουν ASP γύρω από αυτό που αναφέρεται στο άρθρο, εκατοντάδες δολάρια).